Giáo dục khách hàng về các khái niệm đầu tư, chiến lược và rủi ro
Đánh giá nhu cầu tài chính
Phân tích các lựa chọn đầu tư và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết
Địa Điểm
Bằng Cấp
Quy Mô Công Ty